CRM Erweiterungen

Bereichern Sie Ihr CRM um zusätzliche Funktionen

Mit einer CRM-Erweiterung, auch Add-on, Branchentemplate oder Accelerator genannt, bereichern Sie Ihr CRM um zusätzliche Funktionen. Solche Add-ons werden von Microsoft oder Microsoft-Partnern entwickelt. Es gibt CRM-Erweiterungen für vorkonfigurierte Prozesse, mit deren Hilfe Sie die Kontaktinformationen verbessern, Ihren Vertriebsprozess abbilden, Ihr Telefon mit dem CRM verbinden, Spesen abrechnen, Projekte planen, die Besucher auf Ihrer Homepage auswerten oder HTML-Mails mit einem Editor erstellen.

Empfehlenswerte Add-ons von OnDemand4U:

Anredegenerator

Enfaches Erstellen von Serienbriefen!
Der Anredegenerator erzeugt eine persönliche oder formale Anrede für Kontakte und Leads sowohl für Briefanschriften als auch allgemeine Anreden. Dabei werden Sprache, Titel und Geschlecht berücksichtigt. Zusätzliche Felder für Dipl.-Ing., M.A. etc. sind ebenfalls vorgedacht. Wenn für einen Kontakt eine ganz spezielle Anrede benötigt wird, schalten Sie die Anredeautomatik für einen manuellen Eintrag aus.Die CRM-Erweiterung von OnDemand4U erstellt automatisch für jeden Kontakt die richtige Anrede mit Titel in Briefen oder E-Mails. Da Sie direkt auf ein Anredefeld im CRM-System zugreifen können, vereinfacht das die Erstellung von Serienbriefen erheblich. Außerdem wird die Anrede für beliebig viele Sprachen unterstützt und Sie können private Anreden für gute Bekannte erstellen.

Telefonnummernformatierer

Durchgängig einheitliche Telefonnummern!
Telefonnummern können in verschiedenster Weise ins CRM eigegeben werden. Das erschwert die Suche und Auswertung dieser Feldern. Der Telefonnummernformatierer überführt jede sinnvolle Telefonnummer in das international gültige Format. Dabei werden auch die Besonderheiten der einzelnen Länder beachtet. So ändert dieses praktische Add-on die Eingabe 0049 (681) 844 - 976 / [0] automatisch in +49 681 8449760. Es werden alle Standardfelder mit Telefon- und Faxnummern formatiert. Eigene Felder können hinzugefügt werden. Wenn Sie den Formatierer in ein bestehendes Dynamics 365-System einspielen, können Sie die vorhandenen Datensätze ebenfalls formatieren lassen.

Multiselect

Zeitersparnis durch Mehrfachauswahl!
Mit dieser Funktion können Sie Optionslisten mit Mehrfachauswahl konfigurieren und dadurch mehrere Eigenschaften in einem einzigen Arbeitsgang auswählen und zuordnen . 

Realistische Umsatzverteilung

Erhalten Sie einen erheblich realistischeren Forecast!
Je nach Geschäftsmodell oder Produktportfolio wird Umsatz mit einem Kunden über mehrere Monate erzielt. Standardmäßig werden so beispielsweise Serviceleistung aus dem Dienstleistungsbereich im CRM-System einem einzigen Monat zugeordnet, was nicht der Realität entspricht. Mit dieser Erweiterung haben Sie jetzt die Möglichkeit den Gesamtumsatz auf einen beliebigen Zeitraum zu verteilen und jedem Monat einen realistischen Teilbetrag zuzuweisen. 

Verkaufschancenabschluss

Opportunity gewonnen oder verloren?
Eine im Standard-CRM nicht verfügbare aber ungemein praktische Ansicht zeigt Ihnen, wie eine Verkaufschance letztendlich abgeschlossen wurde.

Aktivitätenmonitor

Letzte und nächste Aktivität auf einen Blick!
Diese Erweiterung zeigt in Datensätzen die letzte und nächste Aktivität an. Das ist beispielsweise in Leads oder Verkaufschancen eine wichtige Information zur Vertriebssteuerung. In Ansichten können Sie auf diese Weise direkt Interessenten ohne nächste Aktivität erkennen. In Verkaufschancen erkennt man zudem die Aktivitäten der zugehörigen Angebote.

WYSIWYG Editor

What You See Is What You Get!
Wir haben für Sie den auf JavaScript basierten WYSIWYG Editor TinyMCE integriert, mit dem Sie Texte im CRM formatieren und mit Bildern anreichern können. Die Texte werden im HTML-Format gespeichert.

Besuchsbericht

Besprechungsnotizen einfach dem Kontakt hinzufügen!
Der Besuchsbericht ist ein neuer, vorkonfigurierter Aktivitätstyp, mit dem Sie Besprechungsnotizen oder nächste Schritte festhalten können. Außerdem sehen Sie offene und geschlossene Aktivitäten des Kunden. 

Spesenerfassung

Dienstausgaben direkt im CRM-System erfassen!
Egal ob Reisekosten, Spesen, Gastronomie- und Hotelaufwendungen oder Büromaterial, jegliche Auslagen können verbucht werden. Je nach Belegart müssen aus steuerlichen Gründen noch zusätzliche Angaben, wie z.B. Uhrzeit sowie Zielort eingegeben werden und das System errechnet automatisch den gesetzlichen Spesensatz. Zudem können Sie Belege mit Verkaufschancen oder Projekten verknüpfen, um so die tatsächlichen Projektkosten zu ermitteln.

Add-ons von mscrm-addons.com 

DocumentsCorePack

Erstellen Sie komfortabel Dokumentenvorlagen in Word und verknüpfen Sie diese mit Ihren CRM-Daten!
Documents Core Pack bietet Ihnen eine Erweiterung der Serienbrieffunktionalitäten sowie viele weitere Funktionen für eine bessere Dokumentenverwaltung.

Die Serienbrieffunktionen stehen sowohl in Microsoft Dynamics CRM online und Outlook als auch in Word zur Verfügung. Damit füllen Sie gleichzeitig Ihre Serienbriefe und Word-Dokumente aus mehreren Entitäten Ihres CRM-Systems mit Inhalt. So wird das nächste Einladungsschreiben oder der kommende Newsletter wesentlich einfacher zu erstellen sein.

Durch die Integration von DocumentsCorePack in Microsoft SharePoint bauen Sie sich eine einfach zu verwaltende persönliche Ordnerstruktur. Die Dokumente werden einem CRM-Datensatz zugeordnet und sind so in kürzester Zeit aufzufinden. Das funktioniert selbstverständlich auch im Offline-Modus, denn Documents Core Pack speichert Ihre Dokumente bis zur nächsten Online-Synchronisation zunächst lokal ab.

AttachmentExtractor

Wussten Sie, dass bis zu 70% der Speicherplatzbelegung von Attachments verursacht wird?
Der AttachmentExtractor ermöglicht Ihnen Anlagen aus Ihrem CRM-System in einen SharePoint-Speicherort oder einen FileShare zu verschieben. Das bedeutet nicht nur die Einsparung von CRM-Speicherplatz, sondern erlaubt Ihnen zudem die Indexierung von Notizen, Emails und Attachments.

ActivityTools

Vorschau von E-Mails und Aktivitäten mit einem Klick!
Die ActivityTools bieten eine schnellere Übersicht als der Standard von Dynamics 365. Sie erhalten eine Vorschau von E-Mails und Aktivitäten mit einem Klick.

SmartBar 

Die wesentliche Informationen eines Datensatzes sofort erkennen!
Die SmartBar sorgt in allen Entitäten für eine schnelle Übersicht der verbundenen Datensätze, ohne eine Tabelle nutzen zu müssen. Ein Anwender kann somit auf einen Blick wesentliche Informationen aus einem Datensatz ziehen, ohne sich weiter durchklicken zu müssen. Das spart Zeit und erhöht die Anwenderakzeptanz.

TelefonieIntegration       

Sparen Sie Zeit beim Telefonieren!
Dieses Add-on verknüpft Ihr CRM mit der Telefonanlage (sofern diese CTI-fähig ist). Eingehende Anrufe werden direkt erkannt und es öffnet sich der Kontaktdatensatz mit der gesamten Historie. Zudem kann der Gesprächsinhalt protokolliert werden, wobei das CRM-Telefoniemodul Kontakt und Uhrzeit automatisch einträgt.

In den Kontakten klicken Sie einfach eine Telefonnummer und das System erzeugt einen ausgehenden Anruf. Für das Call Center gibt es sogar einen „Predictive Dialer“, der dem Agenten die nächsten zu tätigenden Anrufe anzeigt. So können innerhalb eines definierten Zeitraums mehr Telefonate geführt werden.

Add-ons von ClickDimensions

Professionelles E-Mail-Marketing              

Begeistern Sie Ihre Kontakte mit zielgerichteten Informationen!
Die CRM-Erweiterung von ClickDimensions ermöglicht Ihnen mit einfachen Mitteln E-Mail-Marketing auf höchstem Niveau. Sie erstellen E-Mails mit dem eingebauten Editor im HTML-Format oder verwenden definierte Vorlagen. Das System wertet aus, ob eine E-Mail angekommen ist, ob sie zurückgewiesen wurde (Soft- und Hard-Bounce), wie oft und wann die E-Mail geöffnet wurde und ob ein Hyperlink (wenn vorhanden) geklickt wurde. Auf diese Weise erkennen Sie, welche Themen Ihre Kunden und Interessenten besonders beschäftigen und wie Sie Ihre Marketingaktivitäten zielführender ausrichten.

Web-/Kampagnen-Nachverfolgung           

Analysieren Sie Ihre Homepage, um neue Potenziale zu entdecken!
Mit Hilfe von ClickDimensions sehen Sie, wer sich auf Ihrer Homepage über welche Produkte oder Dienstleistungen informiert hat. Ähnlich wie bei Google Analytics wird jeder Klick analysiert. Nur durch die Integration in Microsoft Dynamics CRM erhalten Sie sofort aussagekräftige Auswertungen und Analysegrafiken, die mit Ihren Kontakten verknüpft sind.

Besonders hilfreich ist dieses Add-on zur Auswertung von Kampagnen. E-Mails, Web-Besuche, Seitenaufrufe oder Online-Formulare werden mit einer Kampagne verknüpft und die Analyse bezüglich Aufmerksamkeit oder generiertem Umsatz ist mit wenigen Klicks erstellt.

Lead-Scoring

Identifizieren Sie potenzielle Kunden!
Auf Basis von Besuchen, Seitenaufrufen und Verweildauer errechnet ClickDimensions eine Punktzahl für jeden Besucher Ihrer Webseite. Dabei können Sie bestimmte Seiten abhängig von deren Bedeutung höher oder niedriger klassifizieren, um so das Besucherinteresse bewerten zu können.

Formularerfassung

Datenqualität durch Dublettenabgleich!
ClickDimensions macht es einfach, die Formulare Ihrer Webseite mit Microsoft Dynamics 365 zu verknüpfen. Sobald ein Besucher ein Formular ausgefüllt hat, wird seine E-Mail-Adresse mit allen E-Mail-Adressen im Dynamics 365 abgeglichen, um Dubletten zu vermeiden.

Landingpages

Erstellen Sie Landingpages ohne HTML-Kenntnisse!
Auch ohne HTML-Kenntnisse erstellen Sie im Handumdrehen Landingpages und verknüpfen diese mit Ihrem Microsoft Dynamics CRM. Die Besucher einer Landing-Page werden automatisch erfasst und nachverfolgt. Mittels integrierter Formulare oder Umfragen können Sie Ihre Marketing-Kampagnen interaktiv gestalten.

Kampagnen Automatisierung

Mehr Leads durch mehrstufige Marketing-Kampagnen!
Mit ClickDimensions erstellen Sie per Drag and Drop automatisierte Multi-Channel-Kampagnen oder Nurture-Prozesse zur Kundengewinnung oder Bindung. 

Add-ons von proMX

proRM - Projekt-Verwaltung           

Behalten Sie die Übersicht über Ihre Projekte und Leistungen!
Von der Projektplanung über die Koordinierung, Zeiterfassung und Ressourcenverwaltung bis hin zur Fakturierung von Projekten, erhalten Sie mit der Projektmanagement Erweiterung “proRM” von proMX alles, was von einer professionellen Projektmanagement-Lösung erwartet wird. Mobile Erweiterungen und viele Schnittstellen runden die Lösung ab.

Mit proRM steht Ihnen Ihr Projektplan auch im CRM-System zur Verfügung. Von hier aus steuern Sie bequem Ihre Ressourcen, da Sie sofort erkennen, ob diese verfügbar oder bereits ausgelastet sind.

Schon während des Projektverlaufs sehen Sie Soll-Ist-Abweichungen und können schnell auf Terminverzögerungen reagieren. Alle Zeiten und Leistungen werden direkt über die CRM-Aktivitäten erfasst und später abgerechnet. Auf diese Weise verbuchen Ihre Mitarbeiter nicht nur ihre Leistungen sehr effizient, sondern vergessen zukünftig keine Position.

Des Weiteren werden auch Spesen und Reisekosten erfasst, die Sie zusammen mit den detaillierten Leistungsabrechnungen inklusive aller Positionen Ihrem Kunden vorlegen können. proRM erleichtert die Projektarbeit erheblich, denn professionelle Abrechnungen sind schnell erstellt und Sie behalten jederzeit den Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Projekte und Ressourcen.
Natürlich funktioniert die Leistungserfassung auch mit mobilen Endgeräten wie Windows Mobile, Android, Blackberry, iPhone und iPad.

Add-ons von Inogic

Maplytics – Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Mehr Kundenbesuche mit weniger Kilometern!
Maplytics ist eine geo-analytische Anwendung, die z.B. Kunden- und Kontaktdaten aus Ihrem CRM/Dynamics 365 mit Geokoordinaten anreichert und diese grafisch in Landkarten und Stadtplänen darstellt. Diese CRM-Erweiterung eröffnet Ihnen unschlagbare Vorteile für Ihre Sales-, Marketing-, Event- und Service-Planungen. 

Vielfältige Funktionen wie Termin- und Tourenplanung, Routenoptimierung oder Umkreissuche – letztere nicht nur nach Entfernung, sondern auch nach Zeitspanne – stehen Ihnen zur Verfügung. 

Mit Maplytics verbessern Sie Ihre Team-Produktivität, planen und visualisieren Dienstreisen, analysieren Ihre Geo-Daten, sparen Zeit und Treibstoff, entdecken neue Kunden und finden ganz einfach das nahegelegenste Restaurant, Kino oder Baumarkt - in Sekundenschnelle.

Maplytics ist eine Plug & Play Anwendung und basiert auf BING. Die erforderlichen BING-Lizenzen sind in Maplytics enthalten, für die Maplytics-Nutzung fallen keine gesonderten BING-Lizenzgebühren an.

Erfahren Sie mehr über Maplytics in diesem Video