CRM-Branchenlösung für Finanzdienstleister

FinTech4Dynamics – CRM-Branchenlösung für die Finanzdienstleistungsindustrie

FinTech steht für Finanztechnologie und beschreibt digitale Neu- und Weiterentwicklungen im Geschäftsbereich der Finanzdienstleistungen.

Ab Mai 2018 greifen auch in diesem Bereich die strengen Zulassungs-, Speicherungs- und Datenverarbeitungsstandards der DSGVO.

Mit FinTech4Dynamics bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Business-Kommunikationslösung in der Cloud, die die Einhaltung bestehender und bevorstehender Vorschriften sicherstellt.

FinTech4Dynamics basiert auf Microsoft Dynamics 365 und beinhaltet eine CRM-Lösung für Vertrieb, Marketing, Service und Beratung mit integrierter Telekommunikation für Telefonie, Telefon- und Videokonferenzen, Desktop-Sharing, Contact Center, IVR (Sprachdialogsystem), Anruf-Archivierung sowie Verschlüsselung, SMS und Chat. Ihre Mitarbeiter haben von jedem Standort aus Zugriff auf alle Dienste. Ihre Telefonie wird gemäß MiFID II, DSGVO, PCI DSS und allen FCA- und ASIC-Vorschriften erfasst und archiviert.

FinTech4Dynamics bietet deutlich mehr als die Basislösung von Microsoft

FinTech4Dynamics enthält zusätzlich vier populäre und normalerweise kostenpflichtige Erweiterungen von mscrm-addons.com:

SmartBar ermöglicht einfaches Navigieren zwischen verwandten Datensätzen und kann den Bedürfnissen eines jeden Anwenders angepasst werden. Der AttachmentExtractor spart Ihnen CRM-Speicherplatz, indem Sie Anlagen aus Ihrem CRM-System in einen SharePoint-Speicherort oder einen FileShare verschieben. Mit DocumentsCorePack erstellen Sie komfortabel Dokumentenvorlagen in Word und verknüpfen diese mit Ihren CRM-Daten und mit ActivityTools erstellen Sie sich Übersichten für alle Aktivitäten.

Detaillierte Beschreibung zu den Erweiterungen von mscrm-addons.com finden Sie hier

Praktische Eigenentwicklungen von OnDemand4U runden unsere Branchenlösung für Finanzdienstleister ab:

  • Der Anredegenerator erzeugt automatisch eine persönliche oder formale Brief- oder Email-Anrede.
  • Der Telefonnummernformatierer überführt jede sinnvolle Telefonnummer in das international gültige Format.
  • Mit dem DistributedForecasts ermitteln Sie den realistischen Umsatz über einen Zeitraum hinweg.
  • Mit Multiselect konfigurieren Sie Optionslisten mit Mehrfachauswahl.
  • Der Verkaufschancenabschluss zeigt Ihnen, wie eine Verkaufschance letztendlich abgeschlossen wurde.
  • Der Aktivitätenmonitor zeigt Ihnen die letzte und nächste Aktivität für Verkaufschancen und Angebote.
  • Der HTML Editor ermöglicht Ihnen Texte im CRM zu formatieren.
  • Mit der Spesenerfassung erfassen Sie sämtliche Dienstausgaben direkt im CRM-System.
  • Im Besuchsbericht halten Sie Besprechungsnotizen, Aktivitäten oder nächste Schritte fest.

Detaillierte Beschreibung zu den Add-ons von OnDemand4u finden Sie hier